C’est un groupe défait qui rejoint Kir-Sabal au bout de quelques jours. La quête de l’orchidée noire est couronnée de succès, mais au prix de la vie d’Aenar et Arvan, tous deux laissés dans le jardin de la reine Zalkore. Le havre des aarakocras accueille également Aukan et Xakemba, deux voyageurs qui profitent de l’hospitalité du peuple oiseau. Le premier, prêtre d’un des dieu de la Côte des Epées a perud son escorte et ses compagnons, pris par la jungle dangereuse et les maléfices qui y rôdent. Le second est un autochtone qui après avoir croisé sa route a pris le parti de l’accompagner dans son voyage, espérant trouver par la même occasion l’origine des maux qui ont envahi Chult. Au cours d’une soirée rendue singulière par l’exil de Gallibert empêché d’entrer dans le village, chacun échange nouvelles et points de vue et les deux voyageurs décident d’accompagner les survivants.
A l’aube, Asharra, la princesse Mwaxanare et Eku accueille la troupe et un rituel est entamé grâce à l’orchidée noire ramenée de Nangalore. Bientôt, chaque membre de la troupe se trouve capable de voler ! A près quelques adieux, la troupe prend la direction d’Omu au sud-ouest, sous la conduite d’Eku qui vient de dévoiler sa forme véritable, celle d’un magnifique couatl ! Survolant la dense canopée des jungles, le voyage est rapide et rafraîchissant, offrant un point de vue inégalable sur Chult et ses trésors. Après trois jours, le rituel touche cependant à sa fin et tout le monde retrouve la terre ferme. A la surprise des premiers voyageurs, Eku annonce alors sa décision de quitter la troupe, en partie du fait des désaccords moraux et de mots malheureux prononcés. Pour les étrangers à Chult, c’est un moment singulier. Après plus d’un mois et demi de voyage, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes.
Aukan tâche de se repérer dans la dense végétation et après quelques errements donne une direction aux voyageurs. Mais des voix se font alors entendre depuis les cimes des arbres. Levant les yeux le groupe aperçoit des débris d’un étrange véhicule brisé et éparpillé dans les branches les plus hautes. Alors que chacun grimpe pour aider ce qui semble être d’étranges naufragés, des morts-vivants sortent de la jungle, cernant les troncs et commençant à grimper à leur tour… Les étrangers semblent venir d’Halruaa sous le commandement de leur capitaine Thasselandra Bravewing, coincés dans les branches ils dépérissent depuis des jours. Devant la menace, le combat commence, tandis qu’Aukan enflamme les ennemis de ses sphères enflammés, Gallibert dispense de mortels et discrets coups de dague, tandis que Xakemba se jette depuis les branches sur la large face d’un girallon zombie agandi pa le sort d’un mage invisible. La bataille se fait d’autant plus rude quels étranges vyageurs sont épuisés et plusieurs perdent la vie. Mais les attaques conjuguées des compagnons, les prières de Darius et la colère de Xakemba finissent par chasser les assaillants et venir à bout de la vie du mage porteur d’une robe rouge…
Alors que tout le monde reprend des forces et que la magie des dieux soigne les blessés, Thasselendra explique que son vaisseau (le « Star Goddess ») n’est plus capable de voler et qu’elle apprécierait une escorte vers des terres plus hospitalières pour contacter son peuple. Après un rapide conciliabule, décision est prise de conduire les Halruaans vers la côte ouest, direction qui est peu ou prou celle empruntée par le groupe. Au bout de quelques jours d’un voyage presque sans histoire, la troupe qui progresse plus lentement, rejoint un paysage bien différent : l’air se échauffe et une vaste arche basaltique conduit, après la traversée de nombreuses lames rocheuses vers la vallée sombre d’Ataaz Yklwazi, la gorge aux lames.
Arès l’étouffante moiteur de la jungle tout semble ici sec et mort, mais non moins chaud. De temps à autres, de la roche du sol émergent des squelettes, comme figés dans la pierre volcanique. Le tout semble receler une menace sourde. Des oiseaux de mer sont visibles de temps à autre dans les cieux et l’équipage de Thasselendra décide de nos quitter pour filer vers la côte toute proche. Pour remercier les aventuriers de leur avoir prêté main-forte dans la jungle et les avoir conduit vers plus de sûreté, la capitaine offre au groupe un casque brillant et ouvragé arborant de somptueuses ailes et serti de nombreuses pierres précieuses… qui se révèlera après examen par Aukan, un puissant objet magique permettant de lancer de nombreux sortilèges.
Dans ce sinistre paysage, le voyage se poursuite et la troupe a désormais rejoint la Vallée de l’Honneur Perdu.Des scorpions géants que nous évitons soigneusement semblent être les seuls habitants de ce territoire maudit, mais nous finissons par apercevoir d’étranges nains pâles semblant fuir devant des sortes de salamandres de feu monté sur des lézards qui semblent les traquer. Tandis que Xakemba fonce pour renverser un des lézards le groupe finit par s’interposer et faire fuir les poursuivants. Les nains pâles nous remercient. Leur meneuse, Sithi Vinecutter explique après avoir repris quelques forces que ces créatures ont chassé son peuple de sa forge ancestrale de Rakhamar voilà des années et qu’ils cherchent en vain à la reprendre depuis aux salamandres et à Ymix leur maître. Devant la détresse des nains, nous promettons de les aider à reprendre leur bien ancestral. Alors que Sithri nous conduit vers Rakhamar, le reste de son peuple part trouver refuge dans les falaises bordant la vallée. Mais tandis que nous approchons de l’entrée des forges, une ombre voile le soleil et un souffle de feu se répand sur le groupe laissant Sithri sans vie et les compagnons devant les portes fermées de l’antique forge…
